編者按：2024年11月30日，國(guó)際研討會(huì)“綠色轉(zhuǎn)型決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)” 在日本東京召開(kāi)。會(huì)議由東京經(jīng)濟(jì)大學(xué)主辦、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新聞中心媒體支持。第十三屆全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任楊偉民出席研討會(huì)并做主旨演講，楊偉民在演講中系統(tǒng)地介紹了中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的運(yùn)行狀況和發(fā)展空間、發(fā)展紅利以及面臨的挑戰(zhàn)。以下是對(duì)他演講內(nèi)容的整理。

“綠色轉(zhuǎn)型決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)”是熱門話題。中國(guó)在“十一五”規(guī)劃時(shí)就確定了兩個(gè)重要指標(biāo)，一是能源消耗強(qiáng)度降低20%，另一個(gè)是主要污染物減少10%。

習(xí)近平總書記在2020年提出，2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。過(guò)去幾年，中國(guó)為履行對(duì)全球的這一承諾做了很多工作，比如，2024年8月中國(guó)風(fēng)電與光電的裝機(jī)已達(dá)到12億千瓦，提前6年實(shí)現(xiàn)了承諾目標(biāo)。現(xiàn)在新能源裝機(jī)已占中國(guó)整個(gè)發(fā)電裝機(jī)的40%。

今天我就中國(guó)的基本狀況作一下簡(jiǎn)單介紹，題目是：中國(guó)經(jīng)濟(jì)的短期運(yùn)行和結(jié)構(gòu)性的空間。

今年以來(lái)，中國(guó)加開(kāi)了兩個(gè)會(huì)議，一個(gè)是中央政治局會(huì)議，一個(gè)是全國(guó)人大常委會(huì)，決定推出增量政策，努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全年增長(zhǎng)5%的目標(biāo)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)占全球比重較大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況不好，也會(huì)影響全球。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況受短期的、周期性因素影響，但更多的是長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題的短期反映。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況

首先是最近幾年，中國(guó)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的狀況。從2024年的狀況來(lái)看，一季度5.3%，二季度4.7%，三季度4.6%，有所下滑，前三季度累計(jì)4.8%。原目標(biāo)是達(dá)到5%的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，有希望，有難度。

看環(huán)比，2024年一季度不錯(cuò)，環(huán)比1.6%，接近常年水平。但二季度下滑到0.7%，三季度是0.9%，預(yù)計(jì)四季度會(huì)快于三季度。

更加突出的問(wèn)題是去年和今年以來(lái)，實(shí)際增長(zhǎng)和名義增長(zhǎng)之差開(kāi)始擴(kuò)大。2023年實(shí)際增長(zhǎng)比名義增長(zhǎng)高0.6個(gè)百分點(diǎn)。今年前三個(gè)季度是兩者差擴(kuò)大至0.8個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)價(jià)格下行的壓力較大。從行業(yè)來(lái)看，三季度金融業(yè)、房地產(chǎn)、商務(wù)服務(wù)三個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)好于二季度，其他行業(yè)不如二季度或持平。

再看月度工業(yè)和服務(wù)業(yè)情況。今年以來(lái)，服務(wù)業(yè)下滑幅度更大一些。這主要是因?yàn)榉?wù)業(yè)主要靠?jī)?nèi)需，而工業(yè)靠出口、靠外需。所以現(xiàn)在的情況主要還是內(nèi)需不足的影響。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額當(dāng)月的增長(zhǎng)情況。一般情況下每個(gè)月達(dá)到4萬(wàn)億。今年以來(lái)，消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)放緩，一些月份在4萬(wàn)億以下。在消費(fèi)品以舊換新等政策推動(dòng)下，9、10月明顯回升，10月同比增長(zhǎng)4.8%，比上月快1.6個(gè)百分點(diǎn)。但是4.8%相比過(guò)去每年的10%甚至20%，增幅已收窄。

再看商品住宅銷售狀況，商品住宅雖然統(tǒng)計(jì)在房地產(chǎn)，但實(shí)際上占居民消費(fèi)的一大部分。所以說(shuō)現(xiàn)在的消費(fèi)不足，很大程度上主要是居民住房消費(fèi)不足。 2024年1-10月累計(jì)銷售6.5億平方米，同比-17.7%，比1-9月有所回暖。

從投資的狀況來(lái)看，投資總額增長(zhǎng)從本世紀(jì)第一個(gè)10年的20%臺(tái)階，回落至2015年的10%。今年10月，固定資產(chǎn)投資累計(jì)3.4%，這主要還是房地產(chǎn)投資的拖累。房地產(chǎn)投資最近三年來(lái)都是負(fù)的，拖累了整個(gè)的投資，扣掉房地產(chǎn)投資，總投資增長(zhǎng)保持在7.6%。制造業(yè)投資增長(zhǎng)較快，維持在比較高的水平，說(shuō)明對(duì)設(shè)備更新的投資比較旺盛。這其中很多是綠色和數(shù)字轉(zhuǎn)型，這兩個(gè)領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)比較快。

從2020年以來(lái)進(jìn)出口的月度情況來(lái)看，2021年和2022年出口曾是疫情期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要拉動(dòng)點(diǎn)。2023年處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，因?yàn)橹暗脑鲩L(zhǎng)速度太高，所以去年出口是負(fù)的。今年以來(lái)，因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)低，所以出口增長(zhǎng)速度加快。紅色曲線是今年的狀況，今年10月份增長(zhǎng)最快，創(chuàng)這兩年來(lái)一個(gè)新高，增長(zhǎng)12.7%。但進(jìn)口與出口分化，進(jìn)口增長(zhǎng)慢，說(shuō)明內(nèi)需疲弱。

從價(jià)格，居民消費(fèi)價(jià)格2023年以來(lái)比較低迷，全年0.2%。2024年延續(xù)，主要是居民消費(fèi)疲弱所致。

工業(yè)品生產(chǎn)價(jià)格，2022年10月開(kāi)始，PPI開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)，已經(jīng)持續(xù)25個(gè)月。2024年10月為-2.9%。工業(yè)增長(zhǎng)并不慢，但還是沒(méi)能夠帶動(dòng)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的回升。

工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)走過(guò)了一個(gè)比較曲折的過(guò)程。2023年工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)是-2.3%。2024年2月開(kāi)始轉(zhuǎn)正至10.2%。但8、9月份后又轉(zhuǎn)負(fù)。2024年1-10月同比-4.3%。這說(shuō)明受市場(chǎng)需求和PPI的影響，企業(yè)生產(chǎn)旺、利潤(rùn)低。

從財(cái)政收入來(lái)看，企業(yè)利潤(rùn)慢，國(guó)家財(cái)政增長(zhǎng)也隨之減速。2024年以來(lái)，財(cái)政收入增速為負(fù)，至9月，累計(jì)增長(zhǎng)為-2.2%，下滑幅度比1-8月的-2.6%回升0.4個(gè)百分點(diǎn)。為什么現(xiàn)在要采取一個(gè)很大力度的財(cái)政政策，就是增加地方債的置換，緩解地方財(cái)政吃緊的問(wèn)題。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性的發(fā)展空間和發(fā)展紅利

中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變。首先，中國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，擁有超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體內(nèi)生的韌性和潛力，擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系、豐富的人才資源、便利的基礎(chǔ)設(shè)施、龐大潛在市場(chǎng)、眾多市場(chǎng)主體。其次，中國(guó)經(jīng)濟(jì)擁有結(jié)構(gòu)性的發(fā)展空間、結(jié)構(gòu)性的發(fā)展紅利；第三，政府的經(jīng)濟(jì)治理、經(jīng)濟(jì)改革的空間很大。

結(jié)構(gòu)性空間主要在以下幾個(gè)方面，一是總供求，國(guó)內(nèi)總供給大于國(guó)內(nèi)總需求，只要有需求就能增長(zhǎng)；二是總需求，居民消費(fèi)增長(zhǎng)的空間很大，消費(fèi)拉動(dòng)增長(zhǎng)的空間很大；三是收入分配，提高居民可支配收入占比，就能促進(jìn)居民消費(fèi)的持續(xù)擴(kuò)大；四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，過(guò)去過(guò)度依賴房地產(chǎn)、投資品、出口，轉(zhuǎn)向主要靠居民消費(fèi)拉動(dòng)，會(huì)顯著拉動(dòng)消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；五是空間結(jié)構(gòu)，城市化仍有較大空間，城市化質(zhì)量不高，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化會(huì)激發(fā)巨大需求空間。

總供求。中國(guó)的總供給和總需求是均衡的。但是，國(guó)內(nèi)總供給大于國(guó)內(nèi)總需求，國(guó)內(nèi)總供給與國(guó)內(nèi)總需求之差就是凈出口。這種狀況不是一年，而是最近這20年的基本狀況。

所以這20多年，國(guó)內(nèi)總供給一直都大于國(guó)內(nèi)總需求。這條曲線就是總供求之差。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展從最近這20年的狀況來(lái)講，就是一種國(guó)內(nèi)總供給大于國(guó)內(nèi)總需求的格局。這是趕超型發(fā)展模式、資源稟賦、外部環(huán)境如加入了WTO，以及市場(chǎng)在全球配置資源的一種結(jié)果。

外需在相當(dāng)程度上決定中國(guó)的邊際增長(zhǎng)。中國(guó)的增長(zhǎng)受制于外需的周期性變動(dòng)。1998年和2008年分別受到亞洲金融危機(jī)和國(guó)際金融危機(jī)的影響，帶來(lái)外需不足導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑。

所以我們要堅(jiān)持更多依靠?jī)?nèi)需，特別是消費(fèi)需求拉動(dòng)的方針。在供給側(cè)要推動(dòng)結(jié)構(gòu)性改革，去低效產(chǎn)能。過(guò)去有過(guò)幾輪去產(chǎn)能，未來(lái)仍然可能還要去產(chǎn)能。但要更多地用市場(chǎng)的辦法。需求側(cè)主要是擴(kuò)大內(nèi)需，使內(nèi)需和供給的增長(zhǎng)能夠保持同步。

需求結(jié)構(gòu)。從2010年至2020年總需求結(jié)構(gòu)的變化情況來(lái)看，外需比重明顯下降，內(nèi)需提高。內(nèi)需當(dāng)中投資下降，最終消費(fèi)提高。但是最終消費(fèi)當(dāng)中政府消費(fèi)比重的提高幅度大于居民消費(fèi)比重的提高幅度。

2020年因?yàn)橐咔橛行┲笜?biāo)受到影響，投入產(chǎn)出表目前只有2020年的，但不影響大趨勢(shì)。這是20年來(lái)居民消費(fèi)比例變化情況，可以看出現(xiàn)在的居民消費(fèi)占GDP的比例不如本世紀(jì)初。

資本形成占GDP的比例是先提高，2009年到2015年是一個(gè)峰值期的平臺(tái)期，占45%至46%，2015年后緩慢下降，目前降到40%。

從政府消費(fèi)比例來(lái)看，最近10年發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是政府消費(fèi)比例提高得比較快。主要是最近10年中國(guó)高度重視教育、醫(yī)療等公共服務(wù)，政府對(duì)公共服務(wù)的支出顯著增加。

從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看主要的問(wèn)題是內(nèi)需不足?，F(xiàn)在的內(nèi)需不足，不是投資不足，不是政府消費(fèi)不足，是真正的居民消費(fèi)不足。當(dāng)前居民消費(fèi)不足有短期性因素，比如說(shuō)疫情導(dǎo)致就業(yè)下降，收入下降，消費(fèi)減少。更長(zhǎng)期的跟凱恩斯的理論不同，我們是長(zhǎng)期的居民支付能力不足帶來(lái)的消費(fèi)不足。所以未來(lái)要實(shí)行有利于擴(kuò)大居民消費(fèi)的政策，擴(kuò)大內(nèi)需的政策，將更多地轉(zhuǎn)向擴(kuò)大居民的消費(fèi)。

收入分配。居民消費(fèi)之所以占最終需求的比例低，是因?yàn)榫用窨芍涫杖胝紘?guó)民總收入的比例低。勞動(dòng)報(bào)酬占比在提高，但是勞動(dòng)報(bào)酬當(dāng)中有好多是公積金，養(yǎng)老金等居民當(dāng)期不可支配的收入。人均可支配收入占人均GDP比率有所下降，但下降幅度不大。居民可支配收入占比偏低是居民消費(fèi)占總需求比重偏低的一個(gè)主要原因。

所以需要繼續(xù)改革收入分配制度，實(shí)行給居民讓利的財(cái)稅和金融政策。如目前正在實(shí)行的降低利率特別是降低房?jī)r(jià)利率等。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。過(guò)去10年對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最多的行業(yè)有三大類。一類是金融、房地產(chǎn)、建筑，拉動(dòng)了26.5%的增長(zhǎng)，高于整個(gè)制造業(yè)拉動(dòng)的19.4%。第三類拉動(dòng)比較多的就是公共服務(wù)和公共管理等，拉動(dòng)了12%的增長(zhǎng)。這種供給結(jié)構(gòu)的變化反映了過(guò)去需求結(jié)構(gòu)的變化。如，居民消費(fèi)中住房消費(fèi)比例越高，所以房地產(chǎn)和金融增長(zhǎng)快，政府消費(fèi)中教育、醫(yī)療的比例提高，所以帶動(dòng)了公共服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

剛才講到中國(guó)的國(guó)內(nèi)總供給是大于國(guó)內(nèi)總需求，但是中國(guó)相當(dāng)一部分消費(fèi)品是凈進(jìn)口的。凈進(jìn)口的行業(yè)，歸納起來(lái)，一類是資源不足的，比如植物油要進(jìn)口，肉類要進(jìn)口，是自身資源不足。第二類是創(chuàng)新不足的，像醫(yī)藥和化妝品是大量進(jìn)口，這是因?yàn)檫@兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力還不強(qiáng)。第三類是文化藝術(shù)、廣電、新聞出版等。

現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策的基本方向是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。未來(lái)應(yīng)該更多支持消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使供給側(cè)的政策與需求側(cè)的轉(zhuǎn)向居民消費(fèi)相適應(yīng)。未來(lái)像教育、醫(yī)療不僅僅是完全政府類的，也包括民辦教育和民辦醫(yī)療。醫(yī)療衛(wèi)生、健康、醫(yī)藥、文化、旅游、居民服務(wù)、安全綠色食品、多樣化輕紡。這些消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)未來(lái)在中國(guó)會(huì)有廣闊的成長(zhǎng)空間。要在創(chuàng)新、品牌、土地、稅收、金融等方面支持消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。商品住宅也是消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)房地產(chǎn)從總量來(lái)講可能過(guò)剩，但從結(jié)構(gòu)上講很多地方的供給不足，此外，老破小過(guò)剩，高品質(zhì)住宅不足。

空間結(jié)構(gòu)。中國(guó)有個(gè)特殊情況就是中國(guó)有兩個(gè)城鎮(zhèn)化率，一個(gè)叫戶籍城鎮(zhèn)化率，一個(gè)叫常住人口城鎮(zhèn)化率。這兩個(gè)城鎮(zhèn)化率之差意味著有3億左右流動(dòng)人口在城市與農(nóng)村之間流動(dòng)。這3億人已經(jīng)進(jìn)到城市就業(yè)，但還沒(méi)有完全融入城市，在公共服務(wù)方面與戶籍人口還有比較大的差別。所以，這也是中國(guó)未來(lái)一個(gè)很重要的空間。

從最近10年的空間結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，現(xiàn)在長(zhǎng)三角、珠三角是全國(guó)集中經(jīng)濟(jì)最多的地方。最近10年這兩個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)占全國(guó)的比例仍在提高，也就是經(jīng)濟(jì)的集聚度仍在提高。從城市人口變化情況來(lái)看，過(guò)去10年全國(guó)新增的七千萬(wàn)人口通通進(jìn)入到了超大、特大城市。所以這種空間結(jié)構(gòu)的變化會(huì)顯著地提高我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效率。

中國(guó)城市化的任務(wù)還沒(méi)有完成，蘊(yùn)含著極為廣闊的發(fā)展空間。如，剛才講的3億人口在城市絕大多數(shù)沒(méi)有住房。如果三個(gè)人建一套房子，還有一億套房子的需求。所以二十屆三中全會(huì)提出要繼續(xù)破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)。一方面要?jiǎng)?chuàng)造更多就業(yè)崗位，吸引農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移，提高常住人口城市化率。同時(shí)要促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，重點(diǎn)解決好他們住在哪里的問(wèn)題。同時(shí)要改革農(nóng)村土地制度，包括承包地的所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分置改革，這是中國(guó)特色的產(chǎn)權(quán)制度改革。要允許農(nóng)戶住房出租、入股、合作，推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市。這樣，不僅會(huì)降低住宅用地價(jià)格，更重要的是農(nóng)民將增加一大塊財(cái)產(chǎn)性收入。

深化改革加快構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制

解決中國(guó)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，最主要的是要深化改革，通過(guò)改革加快構(gòu)建高水平的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。這是今夏中共中央二十屆三中全會(huì)提出的一個(gè)改革的總目標(biāo)。要建立市場(chǎng)決定資源配置，更好發(fā)揮政府作用的體制；建立產(chǎn)權(quán)歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢的體制；建立經(jīng)濟(jì)在法治軌道上運(yùn)行的體制；建立宏觀經(jīng)濟(jì)治理能激發(fā)動(dòng)力、增強(qiáng)活力的體制；建立人民能充分分享發(fā)展成果的體制；建立激勵(lì)創(chuàng)新、不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力的體制；建立中央與地方財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的體制；建立金融有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制；建立城鄉(xiāng)要素平等交換、雙向流動(dòng)的體制；建立區(qū)域發(fā)展順應(yīng)規(guī)律、發(fā)揮主體功能的體制；建立生態(tài)有效保護(hù)、環(huán)境得到有效治理的體制；建立同國(guó)際通行規(guī)則相通相容的全面開(kāi)放的體制等。